IPO - Выход на биржу SPO-стратегический инвестор Облигационный займ
IPO (англ. Initial Public Offering) – первичное публичное предложение акций на фондовом рынке.
Мы предлагаем Вам:
1. Привлечь акционерный капитал: в отличие от кредита его не требуется возвращать и платить проценты;
2. Выйти из бизнеса в среднесрочный период по приемлемой для собственника цене;
3. Приобрести статус публичной компании с множеством маркетинговых преимуществ.
Процедура IPO в упрощенном виде состоит из следующих этапов:
1. Разработка концепции IPO:
- определение целевых параметров по объему и срокам эмиссии;
- выбор площадки IPO;
- определение целевой юридической структуры ОАО;
- план коррекции внутренних бизнес-процессов ОАО, связанных с публичной деятельностью;
2. Подготовка эмитента:
- оценка активов;
- проведение ряда юридических действий по формированию из активов целевой юридической структуры;
- аудит эмитента;
- регистрация выпуска акций, проспекта эмиссии, передача реестра регистратору.
3. Стимулирование рыночного спроса на акции:
- PR;
- подготовка аналитических материалов;
- управление информационным присутствием в СМИ и Интернете;
4. Работа с андеррайтерами и профессиональными участниками, во время которой происходит согласование условий по размещению пакета акций;
5. Сопровождение на организованных торгах:
- прохождение процедуры допуска к торгам;
- обеспечение ликвидности рынка.
Стоимость наших услуг всегда формируется по принципу "платы за успех", что позволяет собственнику выйти на фондовый рынок, понеся беспрецедентно низкие издержки.
Издержки при проведении процедуры IPO всегда индивидуальны и зависят от размера компании, отрасли в которой она работает, а также задач, которые ставит перед собой компания. Затраты состоят из двух частей:
1. Технические расходы, включающие обязательные платежи (госпошлины), аудит, оценку и т.п.;
2. Оплата наших услуг миноритарным пакетом акций эмитента.
SPO (англ. Secondary Public Offering) – публичное предложение уже размещенных акций неограниченному кругу лиц. SPO может осуществляться с целью продажи своих акций одним из акционеров, а также для привлечения финансирования в бизнес.
Ключевым преимуществом SPO является возможность сократить временной лаг между принятием решения о размещении и его проведением. В условиях российского волатильного рынка этот фактор обеспечивает большую эффективность и популярность схемы SPO над IPO.
Мы предлагаем Вам:
1. Привлечь акционерный капитал: в отличие от кредита его не требуется возвращать и платить по нему проценты;
2. Выйти из бизнеса в среднесрочный период по приемлемой для собственника цене;
3. Приобрести статус публичной компании с множеством маркетинговых преимуществ.
Процедура SPO в упрощенном виде состоит из следующих этапов:
1. Разработка концепции SPO:
- Целевые параметры по объему и срокам эмиссии;
- Выбор площадки SPO;
- Целевая юридическая структура ОАО;
- План коррекции внутренних бизнес-процессов ОАО, связанных с публичной деятельностью;
2. Подготовка эмитента:
- Оценка активов;
- Проведение ряда юридических действий по формированию из активов целевой юридической структуры;
- Аудит эмитента;
- Регистрация выпуска акций, проспекта эмиссии, передача реестра регистратору;
3. Стимулирование рыночного спроса на акции:
- PR;
- Подготовка аналитических материалов;
- Управление информационным присутствием в СМИ и Интернет;
4. Согласование с андеррайтерами и профессиональными участниками условий по размещению пакета акций;
5. Сопровождение на организованных торгах:
- Прохождение процедуры допуска к торгам;
- Обеспечение ликвидности рынка.
Этапы процедуры могут меняться в зависимости от особенностей проекта и состояния рынка ценных бумаг.
Стоимость наших услуг всегда формируется по принципу "платы за успех", что позволяет собственнику выйти на рынок, понеся беспрецедентно низкие издержки.
Издержки при проведении процедуры SPO всегда индивидуальны и зависят от размера компании, отрасли в которой она работает, а также задач, которые ставит перед собой компания. Затраты состоят из двух частей:
1. Технические расходы, включающие обязательные платежи (госпошлины), аудит, оценку и т.п.;
2. Оплата наших услуг миноритарным пакетом акций эмитента.
Облигационные займы являются эффективным средством привлечения внешнего финансирования. По сравнению с другими финансовыми инструментами, такими как банковские кредиты или векселя, они имеют ряд преимуществ.
Выход на рынок публичных долговых обязательств позволит повысить стоимость Вашей компании, приобрести известность в финансовых кругах, сократить стоимость долгового финансирования, с выгодой проводить сделки слияния и поглощения, продажи бизнеса либо его части.
Преимущества выпуска облигационного займа:
-
возможность привлечь значительно больший объем финансовых ресурсов (до 25% от выручки предприятия) по сравнению с кредитом банка;
-
длительный срок обращения (от 2 до 5 лет) позволяет заместить краткосрочные кредиты более долгосрочными заимствованиями;
-
при проведении серии заимствований происходит их удешевление;на облигационный займ не требуется залог;
-
облигационный займ обеспечивает независимость от одного кредитора;
-
проценты по облигационным займам возможно относить на себестоимость, что предоставляет компаниям льготированный порядок уплаты налогов;
-
эмитент может управлять стоимостью заимствования, выкупая ценные бумаги на рынке, когда они падают в цене, и продавая, когда они выросли.
Специалисты нашей компании готовы оказать Вам помощь в выборе оптимальной структуры выпуска облигационного займа.
Для начала работы отправьте нам информацию о своем бизнесе, активах и целях привлечения акционерного капитала в свободной форме на e-mail клиентской службы – clgroup@bk.ru либо заполните on-line ЗАЯВКУ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ.